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Pour une gestion patrimoniale centralisée !

Étienne de Bryas, Associé RSM Paris

Souvent très au fait de la gestion de leur entreprise, les dirigeants négligent parfois la partie privée de leurs affaires. Contrôle fiscal, étude des enfants, décès, invalidité, retraite, déconfiture ou encore faillite… les situations qui nécessitent un besoin d’anticipation sont pourtant nombreuses.

Face à la multiplicité des interlocuteurs (banquiers, assureurs, notaires…) la difficulté est de disposer d’une vision globale de ses sujets patrimoniaux. Un accompagnement avec un professionnel ayant une vue d’ensemble, à la fois privée et professionnelle du dirigeant, s’avère donc intéressant.

L’expert-comptable est au carrefour des différentes professions de conseil et à la frontière entre privé et professionnel. Son rôle est donc de constituer un pivot de l’accompagnement patrimonial des entrepreneurs.

À travers la cartographie des risques qu’il effectue, le professionnel établit les situations à prévenir. Il met en place toutes les actions plus ou moins structurantes (donations, évolutions de la gouvernance etc.), à plus ou moins long terme, pour y faire face.

Seul un accompagnement régulier et suffisamment en amont pourra parer à toutes ces situations.

Grand avantage de la profession et contrairement à d’autres prestataires : aucun produit, aucune assurance, ni aucune commission ne découlent des choix opérés. Cela garantit liberté et indépendance.

Dans cet espace de confiance et d’intimité, tissé tout au long des années, les chefs d’entreprise vont pouvoir bénéficier du meilleur conseil, et de la protection la plus adaptée à leur situation privée. Tout cela au regard de leurs activités professionnelles.